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“房地产+”金融阳光城2015低成本连获百亿资金

齐鲁网   2015-07-30 11:04

[摘要] 引领风气之先,这几年对阳光城(000671,股吧)从来不是新鲜事,这一次也不例外。

引领风气之先,这几年对阳光城从来不是新鲜事,这一次也不例外。

2015年7月29日,阳光城发布重大融资成果公告:阳光城联合中信证券公开发行28亿元公司债(主承销商中信证券)已获中国证监会核准,其中规模为15亿元的期债券募集完成,期限为3+2,利率为5.18%;另外,阳光城联合长城证券发行总额20亿元的非公开公司债(主承销商长城证券,期限2+1),目前募集工作已接近尾声。

加上此前4月定增45亿战略引入中民投为单一大股东,阳光城2015年有望获得约100亿元资金。如此巨量的优质资金,融资成本极低,大大降低了阳光城的企业综合融资成本,为未来公司实现利润增长奠定了坚实的基础。

48亿低成本融资 领跑房企金融创新

今年1月份,中国证监会发布调整后的《公司债券发行与交易管理办法》,启动公司债改革。机会当然只给有准备的人,公司债扩容窗口一开,从来未雨绸缪的阳光城首先出线。连续直接融资成功,利率水平之低,证实了资本市场对阳光城财务结构和资信实力的高度认可。

公告显示,阳光城与中信证券联合发行的28亿元的公开公司债,全部是无担保、无抵押的信用债券,首期15亿认购将全部现金流入,票面利率5.18%,与同期银行贷款利率相当,创下近期同等级评级房地产公司(评级AA)公开公司债发行票面利率低记录。

经大公国际综合评定,阳光城发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,债券信用等级为AA。大公国际认为,阳光城作为债券发行人,偿债能力强,违约风险很低。

另阳光城联合长城证券联合发行的20亿债券,是国内房地产行业首单非公开公司债,发行申报获得深交所一次性通过,并取得深交所批公司债发行无异议函。值得一提的是,此次非公开公司债原募集计划为首次10亿元,后因短时间内获投资者超额认购,终首次募集金额上调至13亿元。目前,剩余7亿元的募集工作也将顺利收尾。

今年以来,阳光城“守正出新,房地产+”创新驱动战略在金融领域接连获得重大成果。

4月23日,阳光城向中民投旗下上海(楼盘)嘉闻非公开发行2.89亿股,拟募集资金45亿元,此次定增完成后,上海嘉闻将成为阳光城集团的单一大股东。此次强强联手,将使得阳光城的净资产突破100亿元,企业规模进一步增大。

加之此次与中信证券、长城证券的近50亿元公司债募集,全部完成后,阳光城即获得近100亿元高质量融资。这些巨量优质资金入池,全部用于募投项目和补充公司营运资金,将大大改善阳光城的资金结构,满足公司未来经营发展对资金的需求,有助于公司“房地产+”业务的开拓与扩张。

2015年以来,阳光城围绕“房地产+”战略思路,进行了一系列“守主业、微创新”的积极探索。在继续扎实推进房地产主营业务的同时,陆续进入金融等关联领域,以“开放、合作、共赢”的态度,提前覆盖并布局更多有巨大潜力的发展领域。

受益于阳光城在“房地产+金融”的创新上持续获得重大进展,公司的资本模式正进行全面升级,资金通道也得以更加健康多元。未来,阳光城在“房地产+”与“守主业、微创新”上的累累硕果,将接续获得更多金融机构的认可与投资者的行动支持。

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